Осы аптадағы Automata CRM жаңартуы — әдістемелік. Менің CRM-ім шамамен бір жылдан бері AI-агенттер басқаратын Markdown файлдар папкасы ретінде өмір сүреді: клиент чаттары, шоттар, тапсырмалар, сайт мониторингі. Бірақ осы базамен жұмыс ережелері стихиялық жиналды: бір бөлігі агент сессияларының жадында, бір бөлігі папкалардың README-лерінде, бір бөлігі менің басымда. Мұның салдарынан агент тікеттерді тазартып, тіркелерді өшіріп қояды, клиент карточкалары ескіреді, сілтемелер босқа апарады.
Сондықтан мен ашық obsidian-second-brain әдістемесін (MIT) алып, бір күнде CRM-ге енгіздім. Бұл мақалада — не өзгергені және бастысы: мен қазір өзім пайдаланатын команда шпаргалкасы.
Не өзгерді: төрт жаңалық
1. Folder Map — вольт түбіріндегі папка картасы. Әрбір агент сессиясы бірінші
оқитын бір файл (AGENTS.md). Онда кесте: қандай жазба түрі қай папкада тұрады.
Клиент → 10_Clients/, шешім → 30_Decisions/, шот → 30_Invoices/. Әдістеменің
сыры: бұл кесте командалардың кірістірілген дефолттарынан жоғары тұрады —
сондықтан бөгде жүйені өз құрылымыңызға ештеңені қозғамай кигізуге болады.
2. Шешімдер журналы (ADR). 30_Decisions/ папкасын аштым: әрбір құрылымдық немесе
ақшалай шешім ADR-карточка алады — не шешілді, контекст, қандай нұсқалар қаралды,
неге осы таңдалды, салдары не. Соңғы бес шешімді қайтадан қалпына келтірдім.
3. Агентке арналған жазу ережелері. Енді олар формаланған: frontmatter міндетті; карточкаға түзетулер — денедегі блоктармен, реквизиттерді қайта жазбай; өзгерген факт өшірілмейді, күні мен дереккөзімен тарихқа қосылады; жылдам фактілер (баланстар, статустар) әрқашан «осы күні» штампымен.
4. Агенттің төрт командасы. Олар — төмендегі шпаргалка.
Шпаргалка: жаңа құралдарды қалай пайдалану керек
| Агентке айтамын | Команда | Не болады |
|---|---|---|
| «Сақта вольтқа» | osb-save | Агент бүкіл сессияны сканерлейді де, құндыны жайғастырады: клиент карточкаларының жаңартулары, тапсырмалар, дата штампымен фактілер, операциялар журналына жазба. |
| «Шешімді жаз» | osb-decide | Жеңіл нұсқа: жоба карточкасына даталанған жол. «ADR» десеңіз — 30_Decisions/ ішіне толық шешім құжаты. |
| «Вольтты тексер» | osb-health | Аудит: сынық сілтемелер, frontmatter-ы жоқ жазбалар, дубликаттар. Түзетулер — тізіммен, менің «жарайды»-мнан кейін ғана. |
| «X клиент бойынша шындық қайда» | osb-reconcile | Қайшылықтарды салыстыру: карточка тикеттер мен агент жадысына қарсы. Нақты ұтыс — ескі бет тарихы сақталып жаңартылады; дау — маған арналған конфликт-карточка. |
Бірінші аудит: не табылды
Енгізген бойда бүкіл вольтқа health-скан жүргіздім. Сканер — сыртқы кілтсіз таза Python: сүзгіге дейін 1254 жазба, кейін 596. Нәтиже адал: 158 сынық сілтеме, frontmatter-ы жоқ 76 жазба, 4 дубликат және 8 бос папка. Енді олар тыныш шірімейді, аудит есебіне түседі.
Неге ештеңені қайта құрмадым
Менің 30-дан аса тірі автоматизациям бар: 15-минуттық коммуникация циклі, шот-конвейер, домен мониторингі. Бөгде папка құрылымына көшу олардың бәрін сындырар еді. Әдістеме бұны штатты шешеді: командалар папкаларды түбірлік файлдағы Folder Map арқылы табады және карта бар жерде ол ұтады. Ережелер мен құралдарды алдым, құрылымды өзімдікі қалдырдым.
Өзіңізде қалай жасайсыз
Әдістеме тегін (MIT). Түтас конвейер қызық болса — CRM движкім GitHub-да ашық: crm.automata.sale.
Сайт пен Bitrix24 CRM синхронизациясы, каталог, қалдықтар, тапсырыстар мәселесі болса — маған жазыңыз, жағдайыңызды талқылаймыз.
📞 +7 (906) 311-77-69 · ✉ hello@automata.sale · 💬 Telegram: @automatasale · 🌐 automata.sale
ИП Урядов Евгений Евгеньевич · ИНН 645112058391 · ОГРНИП 312645301900058 Ресей, Беларусь және Қазақстан бойынша жұмыс істейміз