На прошлой неделе мы рассказывали, как наша CRM стала чатом. Сегодня — практическая часть: инструкция, как в этой системе появляются сущности. Спойлер: почти каждое действие владельца — одна фраза, всё остальное делает ИИ-агент.
Принцип: файлы вместо админок
В основе — Obsidian-хранилище, где каждая карточка — обычный markdown-файл: клиент, контакт, проект, задача, счёт. Файлы — единственный источник истины, а база и дашборд — лишь проекция над ними. Это переворачивает привычную боль CRM: вместо «зайди в настройки, выбери поля, сохрани форму» владелец просто говорит агенту человеческим языком, а агент создаёт файлы по шаблонам и связывает их между собой.
Шаг 1. Клиент: одна фраза вместо анкеты
«Новый клиент: название, реквизиты, контакты, что за бизнес»
Можно фото договора или скрин переписки — агент вытащит данные сам. Дальше автоматически создаётся карточка по полному шаблону — у нас это 34 поля: реквизиты, тариф, каналы связи, договоры, счета. Здесь важен опыт: карточки-минималки, которые заполняются «на бегу», потом ломают генерацию договоров и счетов. Поэтому правило системы — шаблон целиком, всегда.
Шаг 2. Каналы: группы, личные чаты, почта
Клиент живёт там, где ему удобно — значит, CRM должна слушать все каналы сразу:
- Группа в мессенджере. В рабочую группу клиента добавляется бот. Важный нюанс, о котором мало кто знает: в MAX бот по умолчанию видит только сообщения, адресованные лично ему — чтобы слушать группу целиком, админ группы за минуту включает боту право «Читать все сообщения». В Telegram бот-слушатель подключается к группам автоматически.
- Личные чаты. Вся история переписки импортируется в ленту клиента — у нас один проект насчитывает больше 2700 сообщений за два года, включая исходящие.
- Почта. Ящик подключается раз и навсегда; каждое письмо автоматически сопоставляется с клиентом по индексу контактов.
После этого все сообщения клиента — из какой бы группы или ящика они ни пришли — ложатся в одну хронологическую ленту с бейджами каналов.
Шаг 3. Люди: контакты с профилем общения
«Добавь контакт: имя, чей он, телефон, Telegram, как с ним общаться»
Кроме реквизитов, в карточке контакта живёт профиль общения: tone (какой тон выбирает ассистент), флаги риска с цитатами, заметки о предпочтениях. Когда человек пишет — ассистент не просто узнаёт его по телефону или username, но и отвечает в уместном тоне: с одним клиентом строго по делу, с другим — теплее.
Шаг 4. Проект: память, которая переживает сессии
Проект — это папка со своим README и файлом статуса. В карточке клиента прописывается путь — и всё, что происходит в проекте, привязывается к клиенту автоматически: задачи, часы, счета.
Ключевая привычка ради которой всё затевалось — одна фраза в конце этапа: «этап закрыт — обнови status и сохрани handoff». Агент записывает, что сделано, какие скрипты за это отвечают, что осталось. Когда клиент через месяц спросит в группе «а почему у нас в карте сайта 91 фильтр вместо трёхсот?» — ассистент не разведёт руками: он поднимет handoff и ответит конкретикой. Именно так это работает у нас: вопрос SEO-специалиста в рабочей группе получает точный ответ в течение часа, без «спрошу у разработчика».
Шаг 5. Задачи: три входа
Задачи стекаются в систему сами, из трёх источников:
- Фраза владельца — «создай задачу по клиенту на дату» → матрица Эйзенхауэра на дашборде.
- Работа в проекте — после этапа агент фиксирует задачу с клиентом и часами.
- Переписка — часовой слушатель распознаёт в сообщениях встречи и обязательства с датами и создаёт задачи сам: «давайте созвонимся во вторник» превращается в встречу в календаре, «принесите клей завтра» — в семейную задачу на утро.
Лиды: ноль действий владельца
Незнакомец пишет в чат или на почту — ассистент по тексту отличает потенциального клиента (вопрос про сайт, Битрикс, SEO, автоматизацию) от рассылки. Лид получает мгновенный ответ и карточку в воронке; спам молча игнорируется. Владелец подключается только для решения — работать с лидом или нет.
Шпаргалка команд
| Действие | Кто и что говорит |
|---|---|
| Новый клиент | «Новый клиент: …реквизиты» |
| Новый контакт | «Добавь контакт: имя, каналы, тон» |
| Новый проект | «Создай проект под клиента X» |
| Конец этапа | «Этап закрыт — сохрани handoff» |
| Задача | «Создай задачу…» / фиксируется агентом сама |
| Ответ в группу из проекта | «Отправь в группу <название> то, что нашёл» |
Заметьте: ни в одной строке нет «зайди в админку».
Что это даёт
- Скорость. Сущность появляется за секунды, без форм и настроек.
- Полнота. Карточки всегда заполнены по шаблону — договоры и счета генерируются без сюрпризов.
- Память. Handoff-файлы и связка «клиент → проект → сессии» делают ответы конкретными даже спустя месяцы.
- Контроль. Ассистент свободно отвечает на вопросы, но обещания работ, сроков и денег даёт только после «ок» владельца.
Такая связка собирается под задачи конкретного бизнеса — если хотите похожую, напишите нам, покажем систему в действии на наших живых примерах.
📞 +7 (906) 311-77-69 · ✉ hello@automata.sale · 💬 Telegram: @automatasale
ИП Урядов Евгений Евгеньевич · ИНН 645112058391 · ОГРНИП 312645301900058 Работаем по России, Беларуси и Казахстану